2020年09月26日 星期六
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全球钢市震荡弱行跌幅扩大

——3月下半月国际钢市分析

2020-4-13 8:17:11 来源:中国矿业报 作者:特约撰稿人 薛和平

三月份,国际钢市震荡弱行,跌幅扩大。报告期,99.9点的钢之家全球钢材基准价格指数,周环比下跌1.8%(由涨转跌),月环比下跌0.7%(由涨转跌),月同比下跌11.4%(跌幅扩大),年同比下跌9.5%(跌幅扩大)。其中,扁平材指数91.6点,周环比下跌2%(由涨转跌);长材指数110.3点,周环比下跌1.5%(由涨转跌);亚洲指数103.8点,周环比下跌1.9%(跌幅扩大)。中国指数103.6点,周环比下跌1.5%(跌幅扩大);美洲指数111.8点,周环比下跌0.8%(由平转跌);欧洲指数85.6点,周环比下跌2.3%(由涨转跌涨)。

指数运行可见,新冠肺炎疫情在全球迅速扩散,不仅使金融市场巨幅震荡,也严重影响了世界经济,并殃及钢铁产业。为此,结合基本面发展态势预测,近期国际钢市或继续震荡调整走势。

国际钢铁市场概况

为防控新冠肺炎疫情,欧洲钢铁生产商陆续宣布减产或停产。其中,安赛乐米塔尔宣布,关停位于法国南部Fos-sur-Mer的高炉、转炉和连铸产线等;安米位于西班牙、意大利、波兰的公司纷纷推迟或暂停设备运行;蒂森克虏伯表示,正在考虑缩短工作时间;意大利长材生产商IRO Industrie Riunite Odolesi暂停生产;Feralpi Group关闭位于Lonato的公司;奥钢联集团缩短工作时间,消减下属企业产能。

印尼钢厂产能利用率下降至20%左右。为防控疫情,印度从3月25日0点开始全国进入21天封锁期。但印度钢铁部认为,应保证铁路、公路、水路等原材料及成品钢材的正常运输。有印尼长材生产商表示,疫情之前,印尼钢厂的产能利用率在40%左右,目前已下降至20%左右。也有钢厂表示,疫情对长材生产商的冲击更大。

日本钢厂计划消减开支应对疫情。新冠肺炎疫情暴发后,包括新日铁、JFE钢铁、神户制钢在内的长流程钢厂纷纷削减开支,甚至冻结工资发放。

惠誉预计,今年下半年铁矿石价格走低。惠誉称,目前铁矿石价格相对较高,主要是疫情下中国钢铁产量仍维持在相对高位等因素所致。但是,随着今年下半年巴西和澳大利亚铁矿产量的增加,以及全球经济放缓,2020年下半年铁矿石价格将走低。目前,维持2020年中国铁矿石价格75美元每吨(CFR中国)的预测。长期看,铁矿石价格预计会跌至55美元每吨。

全球各地区钢材市场表现

亚洲钢材市场:大幅下调。该地区103.8点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌1.9%(跌幅扩大),月环比下跌2.6%(跌幅扩大),月同比下跌10.4%(跌幅扩大),年同比下跌6.1%(跌幅扩大)。

扁平材方面:市场价格继续下行。在越南,从中国进口的2mm-3mm再轧制级SAE1006牌号热卷及同类产品报价为450美元/吨(CFR),较之前的报价下跌10美元/吨-15美元/吨。韩国主流钢厂出口至越南热卷的报价下调至470美元/吨(CFR),较之前下跌5美元/吨-10美元/吨(CFR)。有业内人士表示,虽然市场整体成交清淡,但价格基本平稳。近期,中国热卷出口至韩国的主流报价在480美元/吨左右。在印度,由于需求大减,部分钢厂下调了热卷出口价格。目前,印度热卷的出口报价为465美元/吨-470美元/吨(FOB),较之前的报价下跌15美元/吨。有分析人士表示,虽然印度热卷出口价格下滑,但由于印度卢比兑美元的汇率也在下跌,使得印度热卷价格还是缺乏竞争力。在日本,东京制铁株式会社宣布,4月份热镀锌卷下调5.5%。坯料方面,受疫情影响,亚洲地区的板坯进口价格出现明显下跌。

长材方面:市场价格继续下调。在越南,河静钢铁宣布下调线材价格。调价后,制作钢丝网用线材的价格504美元/吨,2级制作钢丝网用低碳线材的价格495美元/吨,均下调7美元/吨。在日本,东京制铁株式会社表示,受疫情影响,钢铁市场需求疲软,公司将对所有钢材价格下调约6%-11%。本次降价是该公司6个月以来的首度降价。在印度,金达尔钢铁电力有限公司(JSPL)拟在Jharkhan市Patratu县建设一座年产能为200万吨至250万吨的钢厂。JSPL矿业及国际项目总裁Hervinder Singh表示,该公司2019-2020财年既定生产目标为650万吨钢铁,希望在本财政年度末年产量超过830万吨。

贸易关系方面:(1)越南工贸部宣布,将越南进口钢坯和钢筋的保障性关税延长至2023年3月21日。根据第918/QD-BCT号决定,2020年3月22日至2021年3月21日,进口方坯和钢筋的关税分别为15.3%和9.4%。2021年3月22日至2022年3月21,关税分别降至13.3%和7.9%。2022年3月22日至2023年3月21日,关税继续下降至11.3%和6.4%。(2)印尼反倾销委员会发布公告,对原产于中国的热轧钢卷发起反倾销调查,倾销调查期为2018年7月1日至2019年6月30日,损害调查期为2016年7月1日至2019年6月30日。

简测:根据运行态势结合基本面情况预测,4月份亚洲钢市或继续调整弱行走势。

欧洲钢材市场:大幅下跌。该地区85.6点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌2.3%(由涨转跌),月环比上涨0.7%(涨幅收敛),月同比下跌9.9%(跌幅扩大),年同比下跌9%(与前持平)。

扁平材方面:市场价格继续下跌。在北欧,热卷出厂价格470欧元/吨-480欧元/吨,可行价格460欧元/吨-470欧元/吨。由于新冠肺炎疫情蔓延,大量汽车制造商停产。受此影响,安赛乐米塔尔、蒂森克虏伯和萨尔茨吉特等多家欧洲钢铁生产商宣布减产或设备停产。在南欧,由于贸易商停止办公,南欧的交易活动几乎为零。在土耳其,主流钢厂热轧板卷出厂价格480美元/吨,较之前下跌15美元/吨。

长材方面:市场价格大幅下跌。在北欧,螺纹钢出厂价格525美元/吨,与之前的价格基本持平。欧盟螺纹钢进口报价508美元/吨(cfr),下跌37美元/吨。网用线材497美元/吨(cfr),较之前的报价下跌45美元/吨。在土耳其,螺纹钢出厂价475美元/吨,较之前下跌30美元/吨。

简测:根据运行态势结合基本面情况预测,4月份欧洲钢市或在疫情的影响下继续下调走势。疫情严重的国家或地区,钢铁产销或出现停滞状态。

美洲钢材市场:震荡下调。该地区111.8点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌0.8%(由平转跌),月环比上涨2.4%(涨幅扩大),月同比下跌15.3%(跌幅收敛),年同比下跌17.4%(跌幅收敛)。

扁平材方面:市场价格稳中有涨。在南美,受疫情影响,扁平材进口价格普遍出现下跌。目前,对南美地区的热卷进口报价是500美元/吨-515美元/吨(CFR),较之前下跌15美元/吨(CFR)。冷卷进口评估价为520美元/吨-550美元/吨(CFR),下跌20美元/吨(CFR)。有业内分析师表示,秘鲁和智利是南美地区两个主要钢材进口国,但近期两国政府为防控疫情都宣布国家进入紧急状态,各行各业的生产经营活动都受到影响。有巴西贸易商表示,许多客户都把订单延期了。在美国,受下游买家持续观望和疫情暴发造成的恐慌影响,美国热轧板卷价格继续下跌。

长材方面:市场价格继续下跌。在美国,螺纹钢出厂价格660美元/吨,较之前下跌10美元/吨。螺纹钢进口价格706美元/吨(cif),网用线材进口价格700美元/吨(cif),小型型钢进口价格722美元/吨(cif),均比之前下跌5美元/吨-6美元/吨。有市场人士预计,4月份废钢价格或下跌20美元/吨-30美元/吨,加上疫情的影响,后期价格下跌不可避免。

简测:根据运行态势结合基本面情况预计,4月份美洲钢市或在新冠肺炎疫情的影响下继续下跌走势。□

网站编辑:宫莉

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