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我国钢铁产量将何去何从?

2016-3-17 9:17:27 作者:徐向春

国家统计局日前公布,2015年中国粗钢产量为8.03亿吨,比2014年下降2.3%,为30年来首次下降;粗钢表观消费量下降5.1%,为连续两年下降。产量、需求双双下降,正式宣告中国钢铁消费进入峰值弧顶区。繁华散去,盛筵落幕,中国钢铁产量将何去何从?是高位盘整,还是持续下降?是适度回落,还是大幅收缩?

从日美经验看,中国钢产量不会出现大幅下降

目前,一种较有代表性的观点认为,中国钢材消费达到峰值后,中长期粗钢产量将呈阶梯型下降:2020年为7.02亿吨,2025年为6.24亿吨,2030年降至5.6亿吨。这一过程至少持续15年,调整幅度达32%。照此推算,钢铁行业去产能的目标不是2亿吨左右,而是5亿吨之巨,去产能周期不是5年、10年,而是15年甚至更长。笔者以为,不管是从发达国家钢铁行业发展经验还是从中国具体国情来看,这一观点可能过于悲观。

一国的钢材消费量与该国国民经济发展状况、工业化进程密切相关。在工业化、城镇化中期,由于基础设施大规模建设、重化工业加速发展,该阶段钢材需求强度高,钢材消费量增长速度快。随着工业化和城镇化的完成,基础设施逐渐完备,钢材消费强度较低的第三产业产值占GDP(国内生产总值)的比例迅速提高,钢材消费量的增长速度就会减缓,甚至出现负增长。

美国、日本和欧洲发达国家粗钢产量达到峰值以后,在峰值附近波动一定时期以后呈现下降趋势。美国、日本是经济大国,也是为数不多的钢产量超过亿吨的钢铁大国。两国的钢铁产量演变过程对中国更具参考意义,因此,本文以美国、日本为样本进行观察分析。

美国、日本双双于1973年达到最高粗钢产量,分别为1.37亿吨和1.20亿吨。在随后的30年里(1974年~2003年),两国的粗钢产量调整呈现较大差异。美国粗钢产量于1982年降至6766万吨后,出现底部回升,2000年最高产量回升至1.02亿吨。分两个阶段进行比较:前10年(1974年~1983年)平均年产量为1.07亿吨,后20年(1984年~2003年)平均年产量为8971万吨,下降了16.3%,粗钢产量总体呈下降走势。日本粗钢产量于1998年降至9355万吨,此后最高产量回升至1.11亿吨(2003年)。也分两个阶段进行比较:前10年平均年产量为1.05亿吨,后20年平均年产量为1.03亿吨,下降了2.3%,下降特征不显著,可视为呈区间波动。由此可以得出结论,美国、日本钢铁产量下降的路径不一致。

美国、日本钢铁产量调整路径之所以迥异,主要原因在于美国制造业竞争力不断下降,汽车、机械等主要用钢行业需求停滞不前甚至萎缩,而日本以汽车、机械、家电、电子为代表的制造业在上世纪70年代~90年代仍保持强劲,产量不断增长。例如,日本汽车产量从1973年的709万辆增长到2003年的1029万辆,电冰箱产量从上世纪70年代初的320万台增长至2000年的500万台。正是制造业支撑了钢材需求,使得日本钢铁需求表现远远好于美国。中国制造业情况类似于日本,可以预见,在未来相当长的时期内,中国依然是制造大国。这意味着中国的钢铁产量不会出现美国式的大幅下降。

三大钢材需求亮点 支撑钢产量在7亿~8亿吨波动

虽然中国经济发展进入新常态,大规模、高强度的城市发展和基础设施建设高潮已经过去,不可避免地导致建筑业对钢材需求下降,但是,中国经济发展仍处在重要战略机遇期,发展的潜力、韧性和回旋余地都很大。在从制造大国向制造强国转变的过程中,钢铁产业面临新机遇。具体来说,未来钢材需求有3大亮点值得关注。

一是汽车业仍有发展空间。2015年,中国汽车产量已超过2400万辆,居世界第一,但是人均保有量偏低,市场远未饱和。日本汽车千人保有量为589辆,中国2014年汽车千人保有量仅为113辆。尽管两国国情不同,中国很难达到日本水平,但也还有很大提升空间。随着经济的发展、人民生活水平的提高,在三线、四线城市和乡镇,汽车仍然有很大的消费市场。中国汽车工业协会等机构预测,未来中国汽车产量仍将保持稳步增长,或将超过3000万辆,甚至有望达到4000万辆。按此测算,汽车工业对钢材需求将增加600万吨~1600万吨。

二是钢结构行业发展潜力巨大。钢结构建筑抗震性能好,材料可循环利用,低碳环保,是绿色建筑的重要代表。美国、日本等发达国家的钢结构用钢量已占到钢产量的30%以上,钢结构建筑面积占总建筑面积的40%以上。而在中国,钢结构用钢量不到6%,而且钢结构房屋建筑仅占全国房屋建筑的6%左右,钢结构桥梁占比甚至不到1%,与发达国家的差距巨大。随着我国钢铁工业发展和钢结构建筑技术的日臻成熟,节能环保的钢结构将被广泛推广应用。财政部、住房和城乡建设部于2015年联合发布《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》的通知,提出通过建立财政激励机制等多种手段,力争到2020年,绿色建筑占新建建筑比重超过30%。据中国钢结构协会预测,2020年,全国钢结构用量将比2014年翻一番,达到8000万吨~10000万吨,占钢产量的比例超过10%。这意味着钢结构建筑将增加钢材需求4000万吨~5000万吨。如果达到发达国家水平(钢结构建筑面积占总建筑面积的40%),则将增加8000万吨的需求量。

三是人口增长亦是支撑需求的重要因素。二孩政策的全面实施,有助于维持中国总人口继续增长态势。国家卫生和计划生育委员会预测,2030年前后中国总人口将达到14.5亿左右的峰值,比2014年增加8000万人。按此粗略估算,将增加粗钢消费4000万吨。

综上,以上三项钢材需求合计增量为8600万吨~13600万吨,这是令人鼓舞的前景,将在很大程度上对冲钢材需求的减量因素,使中国钢材需求不会出现大幅度下降的现象。当然,这些新兴需求不会在短期内发挥作用,预计在“十三五”前期,钢材需求将以收缩为主。随着经济新常态的形成和上述三大因素逐渐释放能量,粗钢产量或在7亿吨上方触底,然后震荡回升。如果钢材出口维持在1亿吨水平,那么在未来的20年~30年里,中国粗钢产量将在7亿吨~8亿吨区间波动,并且有机会触及历史高点。可以预见,经过坚定的化解过剩产能、去杠杆,通过兼并重组、转型升级,中国钢铁业将重新焕发活力,实现绿色可持续发展。△

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