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我国多家企业已在海外布局锂资源

锂市场供过于求现象或将更加明显

2018-5-22 9:00:48 来源:中国矿业报 本报记者:综合报道

5月18日早间,上市公司天齐锂业发布公告,披露了拟收购Sociedad Qulmicay Minerade Chile S.A.(简称SQM)23.77%股权的事项,耗资约合人民币259亿元。

对此次收购的意义,天齐锂业表示,SQM位于智利Salar de Atacama(阿塔卡玛)的盐湖资产是全球范围内含锂浓度最高、储量最大、开采条件最成熟的锂盐湖。本次交易有助于巩固公司的行业地位,进一步提升公司综合竞争力。

市场人士认为,天齐锂业对SQM23.77%股权的收购若能成功完成,将有望坐上全球锂资源的龙头位置。据报道,Roskill报告显示,2016年全球最主要的四家锂资源供应商中,雅宝、SQM、天齐和FMC分别占据了24%、21%、13%和9%的市场份额。由于尚未披露未来在SQM经营中的权益,目前尚难以计算天齐锂业的资源掌控量,单从股权比例来看将会超过20%,与雅宝接近。

事实上,天齐锂业收购SMQ早有布局。2016年9月,天齐锂业斥资2.09亿美元收购了智利的锂盐生产企业SCP,后者持有SQM发行在外的B类股551.68万股,约占SQM发行在外股份总数的2.1%。如果此次收购成功,天齐锂业合计将拥有SQM合计25.87%的股权。

据报道,天齐锂业近来业绩和股价双双大涨,正是得益于该公司所进行的收购。

2014年5月,天齐锂业斥资5亿美元,完成了对澳大利亚泰利森锂业公司(Talison)母公司文菲尔德(Windfield)51%权益收购,间接控股泰利森锂业。

此后,天齐锂业还收购西藏矿业持有的扎布耶锂业20%股权,共同开发西藏扎布耶盐湖锂资源;收购银河锂业国际100%股权,取得全球最大的自动化程度最高的电池级碳酸锂生产基地——江苏张家港生产基地等。

受益于国内动力电池市场对锂化工产品需求的大幅增长,天齐锂业也成长为国内锂电池核心材料的行业巨头。

近年来,随着新能源汽车市场的快速发展,全球对上游材料锂的需求大增。中国锂资源虽丰富,但受生产工艺的制约,技术含量较高的电池级碳酸锂、高纯碳酸锂等还需从国外大量进口。谁掌握锂资源,谁就掌握了这轮新能源汽车发展的命脉。所以,像天齐锂业这种在海外布局锂资源的中国企业并不在少数。

世界级锂资源主要集中在南美洲和澳大利亚。全球锂资源供应高度集中于“四湖三矿”。大型盐湖包括玻利维亚乌尤尼盐沼Uyuni,智利盐湖Atacama,阿根廷盐湖Olaroz、Hombre Muerto等。主要锂辉石矿包括澳大利亚泰利森(Talison)旗下的Greenbush矿山和澳大利亚RIM公司的Mt Marion锂矿。

据国内跨境投资并购信息服务商晨哨集团并购研究部统计,仅2017年一年,中资企业在海外布局锂矿资源项目近20起,收购方式分为收购股权和签署承购协议两种,以前者为主。其中15笔披露金额,涉及约37.48亿元。

作为我国两大锂业巨头,天齐锂业此前已在海外布局锂资源。国内另一家锂业巨头赣锋锂业海外锂资源的布局方面也毫不示弱。

据赣锋锂业财报,其是全球第三大及中国最大的锂化合物生产商及全球最大的金属锂生产商。按2017年的产能计算,其碳酸锂产能在全球排名第四,占全球产能的10%;金属锂产能全球排名第一,占全球产能的47%。赣锋锂业目前拥有位于澳大利亚、阿根廷、中国及爱尔兰等6个优质锂资源的股权。

事实上,在海外布局锂资源的不只这两大锂业巨头。包括江特电机等为代表的金属锂生产供应商,也试图通过布局海外锂矿资源,结合已布局的国内锂矿存量,为锂电产品产能原料供应提供保障,通过规模效应降低原料采购成本进而提升盈利能力;以猛狮科技、宁德时代、长城汽车等为代表的动力电池企业及整车和零部件企业,试图通过并购海外锂矿为实现上下游产业链的布局做好铺垫。同时,以金沙江资本、歌石投资为代表的投资机构对国外的锂矿资源也十分感兴趣。

但值得注意的是,据报道,锂盐市场供应不减,而补贴新政逼近压缩中下游需求,导致短期内供应过剩,预计6月中旬前还将继续小幅下跌走势。截至目前,今年已知将陆续投放的碳酸锂及氢氧化锂规划产能已接近10万吨,而2017年全年碳酸锂生产量仅为8万吨左右。分析人士认为,进入四季度,赣锋锂业、天齐锂业等企业的扩产项目将陆续投放市场,再加上四季度锂电池行业进入传统淡季,碳酸锂的供过于求现象将更加明显,冲击下或将引发价格大幅滑坡。□

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